CM – ALD, filiale de la Société Générale, rachète LeasePlan pour 4,9 milliards d’euros

0

PARIS (Agefi-Dow Jones) – La Banque Société Générale a annoncé jeudi que sa filiale ALD, spécialisée dans le financement automobile à long terme, entendait céder son concurrent néerlandais LeasePlan pour 4,9 milliards d’euros à un consortium mené par le capital-investissement -La société TDR qui reprendrait 100% du capital de LeasePlan serait « financée à la fois en titres et en espèces », a indiqué Société Générale dans un communiqué. La banque prévoit de finaliser l’opération d’ici la fin 2022. « Société Générale s’engagerait à rester l’actionnaire majoritaire du nouveau groupe (« NewALD ») avec environ 53% du capital à la clôture de l’Opération Selon la banque. Société Générale détient actuellement 79,8% du capital d’ALD. ALD versera 2 milliards d’euros en numéraire aux actionnaires de LeasePlan à travers une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 1,00 3 milliards d’euros et l’utilisation d’environ 0,7 milliard d’euros d’excédent de capital financé, a souligné Société Générale. « Une telle opération créerait une valeur ajoutée significative pour les actionnaires avec une augmentation du bénéfice net par action d’environ 20 % pour NewALD im l’an 2023 et de plus de 5 % pour Société Générale à partir de 2024 », a précisé la banque. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter d’environ 80 points de base d’ici 2024. Au niveau du groupe, la charge en capital attendue à la clôture [à la réalisation de l’OPA, ndlr. Ndlr.] A environ -40 points de base », a ajouté la Société générale. « Le retour sur investissement devrait atteindre plus de 16% d’ici 2024 », a annoncé la banque. Une acquisition « structurante » « Ce projet structurant serait une étape importante pour devenir un leader mondial du secteur de la mobilité qui bénéficie de savoir-faire et de synergies très complémentaires », a déclaré Société Générale. Avec des capacités d’investissement améliorées et un savoir-faire différencié, la société combinée serait particulièrement bien positionnée pour tirer parti des tendances de fond de ce marché, pour comprendre l’évolution des besoins des clients de la possession du véhicule à l’usage, le passage des flottes de véhicules aux véhicules électriques et l’utilisation croissante des technologies numériques pour enrichir les services offerts », poursuit la banque. prévoit des synergies opérationnelles et achats d’environ 380 millions d’euros avant impôts et sur une base annuelle. « Ces synergies importantes devraient être pleinement réalisées en 2025. Estimées à 1,25 fois les synergies, une fois pleinement mises en œuvre sur une base annuelle et avant impôts, des coûts de restructuration devraient survenir en 2023 et 2024 », a déclaré Société Générale. d’améliorer son coefficient d’exploitation à environ 45% d’ici 2025, contre un objectif de 46 à 48% pour l’ALD actuelle dans son plan stratégique « Move 2025 », une banque détaillée. NewALD viserait également un ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 d’environ 13 % et un ratio de capital total de 15 à 16 %. Ces niveaux de solvabilité et de rentabilité devraient permettre à la nouvelle société de financer sa croissance et de maintenir un taux de distribution de 50 à 60 % du résultat net Prévisions Société Générale.-Alice Doré, Agefi-Dow Jones ; 33 (0) 1 41 27 47 90 ; [email protected] ed: VLVAgefi-Dow Jones La chaîne d’information financière Dow Jones Newswires06. Janvier 2022 02:27 ET (07:27 GMT)

PARIS (Agefi-Dow Jones) – La Banque Société Générale a annoncé jeudi que sa filiale de financement automobile à long terme ALD avait l’intention de céder son concurrent néerlandais LeasePlan pour 4, 9 milliards d’euros d’un consortium pour le rachat de la société de capital-investissement TDR.

Le projet d’acquisition de 100 % du capital de LeasePlan sera « financé à la fois en titres et en numéraire », a indiqué la Société Générale dans un communiqué With. La banque prévoit de clôturer l’opération d’ici fin 2022.

« Société Générale s’engagerait à rester l’actionnaire majoritaire du nouveau groupe (« NewALD ») avec environ 53 % du capital à l’issue de l’opération, au cours de LeasePlan, les actionnaires ont reçu une participation de 30,75 % en paiement en titres », a déclaré la banque. Société Générale détient actuellement 79,8% du capital d’ALD.

Le versement de 2 milliards d’euros en numéraire aux actionnaires de LeasePlan sera réalisé par ALD via une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d’environ 1,3 milliard d’euros et l’utilisation d’environ La Société Générale a souligné qu’elle financerait 0,7 milliard d’euros de capital excédentaire.

« Une telle opération créerait une grande valeur ajoutée pour les actionnaires, puisque le bénéfice net par action serait d’environ 20 % pour NewALD en 2023 et de plus de 5 % pour Société Générale augmenterait », a indiqué la banque.

« La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter d’environ 80 points de base d’ici 2024. Au niveau de l’entreprise, l’impact attendu sur le capital à la clôture [à la clôture de l’acquisition, ndlr] serait d’environ -40 points de base. », a ajouté Société Générale. « Le retour sur investissement devrait dépasser 16% d’ici 2024 », précise la banque.

« Ce projet structurant serait une étape importante pour devenir un leader mondial du secteur de la mobilité qui bénéficie d’expertises très complémentaires et synergies », estime la Société Générale.

« Avec une capacité d’investissement améliorée et un savoir-faire différencié, la société combinée serait particulièrement bien positionnée pour tirer parti des tendances de fond de ce marché, à savoir l’évolution des besoins des clients de la possession de véhicules à utiliser, le passage des flottes de véhicules aux véhicules électriques. « Et l’utilisation croissante des technologies numériques pour améliorer les services offerts », a ajouté la banque.

Le Groupe table sur des synergies d’exploitation et d’achat d’environ 380 millions d’euros avant taxes et sur une base annuelle. « Ces synergies significatives devraient être pleinement réalisées en 2025. Estimées à 1,25 fois de r Les synergies, une fois pleinement mises en œuvre sur une base annuelle et avant impôts, devraient entraîner des coûts de restructuration en 2023 et 2024 », a déclaré Société Générale.

De plus, NewALD vise à augmenter son ratio charges / revenus à environ 45% d’ici 2025 a indiqué la banque.

NewALD vise également un ratio de capital CET1 d’environ 13% et un ratio de capital total de 15 à 16%.

Ces niveaux de solvabilité et de rentabilité devraient permettre à la nouvelle société de financer ses croissance et maintenir un taux de distribution de 50 à 60% du résultat net, part du groupe, prédit Société Générale.

OVHcloud et ALD rejoignent l’indice SBF 120, DBV Technologies quitte – Euronext | Dow Jones

SG annonce des discussions sur une éventuelle fusion entre ALD et Lease Plan | Dow Jones

SocGen et Crédit Mutuel Arkéa ont déposé des offres pour la banque de détail d’ING en France – La Tribune | REUTERS

Amundi a finalisé l’acquisition de Lyxor auprès de Société Générale pour 825 millions d’euros | Dow Jones

TELEPERFORMANCE : Le rachat d’une petite entreprise américaine très rentable porte Teleperformance vers de nouveaux sommets en bourse

PRODWAYS : Nouveau succès commercial pour Prodways

MANITOU BF : Manitou rejoint la « short list » d’un cabinet d’analystes

ALPHA MOS : Alpha Mos présente la dernière version de son œil électronique IRIS Smart Vision

PARAGON ID : Paragon ID reçoit deux nouveaux crédits pour poursuivre son développement

ADVISENNE : En quelques semaines, Advicenne a signé trois partenariats pour commercialiser son médicament révolutionnaire contre une maladie rénale rare

Keywords:

LeasePlan Corporation,Société Générale,Finance,Leasing,LeasePlan Corporation, Société Générale, Finance, Leasing,,,,,

Donnez votre avis et abonnez-vous pour plus d’infos

[gs-fb-comments]

[comment]

[supsystic-newsletter-form id=4]

Vidéo du jour: