CM – BNP Paribas cède sa filiale américaine à BMO pour 14,4 milliards d’euros

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PARIS (Agefi-Dow Jones) – La banque française BNP Paribas a annoncé lundi avoir signé un accord avec la Banque de Montréal (BMO) pour céder 100% de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis à sa filiale canadienne Bank of la. West a touché 16,3 milliards de dollars US soit 14,4 milliards d’euros.

Le montant de la transaction correspond à « 1,72 fois la valeur des actifs corporels nets de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, avec un contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe en hausse d’environ 5 % ces dernières années », a déclaré BNP Paribas dans un communiqué.

La banque française a ajouté que l’opération avait généré un capital après impôt exceptionnel de l’ordre de 2,9 milliards d’euros et aurait un effet positif de l’ordre de 170 points de base sur le ratio de fonds propres CET1.

L’annonce de cette cession permet au titre BNP Paribas de résister à la baisse. L’action Paribas progresse de 1% à 56,77 euros, tandis que le CAC 40 s’effondre de 2%, plombé par les craintes concernant la propagation de la variante Omicron du coronavirus.

L’Op L’opération devrait être finalisée en 2022 dans les conditions suspensives habituelles, suivie d’un programme de rachat d’actions « pour compenser la dilution attendue du bénéfice net par action », a précisé BNP Paribas. La banque n’a pas annoncé le montant de ce programme de rachat d’actions, mais a souligné « à titre indicatif » qu’un « programme d’environ 4 milliards d’euros neutraliserait totalement la dilution du résultat net annuel par action ».

Après déduction de ces derniers rachats d’actions, l’amélioration du dur Selon la banque, le ratio de fonds propres de base de BNP Paribas sera de 110 points de base.

Le solde du produit d’exploitation doit être réaffecté progressivement et de manière très disciplinée, dans le but de ajouter de la valeur en accélérant la croissance organique, notamment en Europe, et des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants ainsi que pour améliorer durablement les augmentations de valeur ciblées ». -Activités a ajouté,  » BNP Paribas a également déclaré.

Dans le même temps, le groupe a souligné que sa présence aux Etats-Unis est permanente.  » L’implantation de BNP Paribas aux Etats-Unis reste un pilier stratégique pour le développement de nos activités Entreprises et institutionnelles « , a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, PDG de BNP Paribas, dans le communiqué.

BNP Paribas conclura également des accords de distribution à long terme avec BMO  » dans le cadre d’une collaboration transfrontalière et la fourniture de solutions de financement d’équipement et de gestion de trésorerie en Amérique du Nord », a déclaré la banque.

L’acquisition permettra également à la banque canadienne de se développer aux États-Unis. Ensemble, BMO et Bank of the West ont des actifs d’environ 870 milliards de dollars américains.

Bank of the West, basée à San Francisco, exerce des activités bancaires commerciales et de détail, et fournit des financements spécialisés et d’autres services des informations sur. La banque américaine appartient à BNP depuis 1979 et possède environ 89 milliards de dollars de dépôts, près de 105 milliards de dollars d’actifs et environ 500 succursales dans l’ouest et le Midwest des États-Unis.

BMO , la quatrième banque du Canada, mène des activités entreprises, commerce de détail, gestion de patrimoine et marchés des capitaux aux États-Unis. La banque voit une belle opportunité de croissance dans son activité de gestion de fortune américaine.

Les banques européennes qui ont attaqué le marché américain au début des années 1980 n’ont pas vraiment réussi à prendre pied outre-Atlantique. Le groupe Royal Bank of Scotland a quitté Citizens Financial Group en 2015, et HSBC Holdings a annoncé l’année dernière qu’il fermerait un tiers de ses succursales américaines.

La BBVA espagnole a décidé il y a environ un an d’ouvrir sa succursale américaine, PNC Financial Services Group pour environ 11,6 milliards de dollars, créant la cinquième banque de détail aux États-Unis.

Bien qu’il y ait eu relativement peu de fusions et acquisitions importantes dans le secteur bancaire depuis la crise de 2008, 2021 a vu le nombre le plus élevé depuis lors.

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