L’investisseur activiste de longue date Carl Icahn a déclaré lundi que les marchés américains pourraient être confrontés à des défis majeurs à long terme face à une masse monétaire excessive et à une inflation en hausse.
« À long terme, nous allons certainement nous heurter au mur », a déclaré Icahn lundi sur « Fast Money Halftime Report » de CNBC. « Je pense vraiment qu’il y aura une crise dans la façon dont nous allons, la façon dont nous imprimons de l’argent, la façon dont nous entrons dans l’inflation. Si vous regardez autour de vous, vous voyez l’inflation tout autour de vous et je ne sais pas comment vous gérer cela sur le long terme. »
La Réserve fédérale et le Congrès ont libéré des milliards de dollars de mesures de relance pour sauver l’économie de la pandémie de Covid-19. Le bilan de la banque centrale a gonflé de plus de 3 000 milliards de dollars dans le cadre de son programme d’assouplissement quantitatif à durée indéterminée, tandis que le gouvernement a alloué plus de 5 000 milliards de dollars de mesures de relance pour aider les Américains à traverser la crise sanitaire.
Icahn était catégorique sur le fait de ne pas faire d’appel de synchronisation du marché, mais il pense qu’un jour, à long terme, les marchés paieront le prix de ces politiques.
Grâce à ces programmes de relance sans précédent, le S&P 500 a rapidement effacé les pertes induites par la pandémie et a rebondi à un nouveau sommet. L’indice de référence des actions a augmenté de plus de 19% en 2021, se situant à seulement 1,4% en dessous de son sommet historique atteint début septembre.
La masse monétaire massive a en partie contribué à la montée des pressions sur les prix dans l’économie. L’inflation a atteint un nouveau sommet en 30 ans en août dans un contexte de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’une demande extraordinairement forte.
L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, qui exclut les coûts de la nourriture et de l’énergie et est la mesure d’inflation préférée de la Fed, a augmenté de 0,3% pour le mois et de 3,6% par rapport à il y a un an.
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