CM – Edtech Firm PowerSchool évalue son introduction en bourse de 711 millions de dollars US

La société de logiciels pour l’éducation K-12 PowerSchool Holdings, Inc., (NYSE : PWSC) a commencé à être négociée à la Bourse de New York hier sous le symbole « PWSC ». La société fixe le prix de son premier appel public à l’épargne pour un produit total d’environ 710,5 millions de dollars américains.

L’offre consiste en 39 473 685 actions ordinaires de catégorie A au prix de 18,00 $ US l’action. Le produit de l’offre est destiné au remboursement des dettes impayées et au paiement des frais d’introduction en bourse encourus, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.

Dans le cadre de l’offre, PowerSchool s’est également engagé à faire un don de 1 million de dollars américains à des initiatives bénéficiant aux éducateurs de la maternelle à la 12e année.

La société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation de 30 jours pour acheter 5 921 052 actions ordinaires supplémentaires au même prix d’introduction en bourse. Goldman Sachs & Co., Barclays, Credit Suisse et UBS Investment Bank agissent tous en tant que teneurs de livre associés pour ladite offre.

La société californienne de technologie de l’éducation fournit des logiciels basés sur le cloud pour les enseignants de la maternelle à la 12e année. La plate-forme accueille 45 millions d’étudiants et plus de 12 000 établissements d’enseignement dans 90 pays à travers le monde.

Les informations pour ce briefing ont été trouvées via Sedar et PowerSchool. L’auteur n’a aucun titre ou affiliation lié à cette organisation. Pas une recommandation d’achat ou de vente. Faites toujours des recherches supplémentaires et consultez un professionnel avant d’acheter un titre. L’auteur ne détient aucune licence.

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