Dans le cadre de l’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, la société marseillaise a levé un total de 11,1 millions d’euros pour une demande totale de 12,9 millions d’euros. Le prix final a été fixé à 11,60 euros, proposé dans la moyenne de 10,44 euros à 12,76 euros.
Ce procédé a un taux de couverture global de 117%. Les priorités (A1, jusqu’à 200 actions) et non prioritaires (A2, plus de 200 actions) sont pleinement servies selon le communiqué. Sur cette base, la capitalisation boursière du Groupe s’élève à un peu moins de 45 millions d’euros.
Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le montant de l’offre passe à 12,7 millions d’euros avec un flottant de 23,5% contre 20,7% à la fin de l’offre de base. Les négociations devraient débuter le 14 juillet.
Enogia a été fondée en 2009 par deux ingénieurs des Arts & Métiers et développe et fabrique des « micro-turbo-machines » qui éliminent la chaleur « mortelle » ou « perdue » nécessaire est libéré dans un processus industriel, le convertir en électricité. Le groupe a récemment développé une toute nouvelle activité : la production de machines pour la filière émergente de l’hydrogène vert.
Alors que l’entreprise n’a réalisé que 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en cette année 2020 en crise, Enogia ne manque pas d’ambition et souhaite 95 d’ici 2025 Atteindre des millions d’euros de factures, avec une marge bénéficiaire brute de près de 30%.
Les fonds levés iront principalement à R&D ainsi qu’à la construction d’une unité de production plus importante et, dans une moindre mesure, à la renforcement de l’équipe commerciale.
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– Enogia : introduction en bourse réussie
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– Enogia recueille 11,1 millions d’euros, le prix est au milieu
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