La plateforme d’engagement client Braze se prépare pour son introduction en bourse. Basée à New York, la marque vise une valorisation de plusieurs milliards de dollars et évalue ses actions en conséquence.
Voici un aperçu de ce que les investisseurs doivent savoir sur la prochaine introduction en bourse de Braze, y compris le cours de l’action et le montant global que Braze souhaite augmenter.
Depuis le 8 novembre, Braze a défini les conditions de sa prochaine introduction en bourse. Cette décision intervient des semaines après que la société a commencé le processus d’introduction en bourse. Braze a initialement déposé son formulaire S-1 (ou déclaration d’enregistrement) auprès de la SEC le 22 octobre, mais n’avait pas encore rempli les blancs de ses conditions d’introduction en bourse. Maintenant, le processus avance à merveille.
Dans le cadre du processus d’introduction en bourse, Braze recherche une valeur d’entreprise de 5,41 milliards de dollars. La société a terminé son cycle de financement de série E et a levé un total de 175,1 millions de dollars depuis sa création en 2011.
Au dernier tour de financement en 2018, Braze valait 850 millions de dollars. À l’époque, les investisseurs comprenaient Spark Capital, Cross Creek et Meritech Capital. L’évaluation mise à jour de Braze se chiffre en milliards, mais les experts disent que l’industrie des logiciels de gestion de campagnes marketing de niche pourrait valoir jusqu’à 19,4 milliards de dollars en 2024.
Braze espère lever 402 millions de dollars lors de son introduction en bourse. La société offre 6,7 millions d’actions ordinaires de classe A dans le cadre de l’introduction en bourse. Chaque action devrait coûter entre 55 $ et 60 $ à partir du saut.
Après l’introduction en bourse, Braze devrait avoir 90,26 millions d’actions de classe A et B en circulation, selon MarketWatch.
La déclaration d’enregistrement de Braze clarifie les données financières de la société pour les investisseurs. Au cours des six mois se terminant le 31 juillet, Braze a enregistré 25,1 millions de dollars de pertes nettes sur 103,6 millions de dollars de revenus.
Les revenus et les pertes sont en hausse sur un an, la même période de six mois de l’année précédente ayant enregistré 12,4 millions de dollars de pertes et 67,9 millions de dollars de revenus. Cette croissance est probablement la raison pour laquelle Braze recherche une valorisation aussi élevée.
Pour Braze, la prochaine étape du processus d’introduction en bourse consistera à fixer un cours de bourse ferme, probablement quelque part dans la fourchette prévue. Étant donné qu’il vient de commencer le processus d’introduction en bourse il y a environ 2,5 semaines, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’introduction en bourse de Braze se déroule rapidement, probablement avant la fin de l’année.
Le timing est bon. Les trois principaux indices sont actuellement sur une séquence de cinq semaines de gains. De plus, l’ETF Renaissance IPO (IPO) a augmenté de 7,2% par rapport au mois dernier, ce qui signifie que les offres publiques se réchauffent après une période de refroidissement.
Donc @Braze se dirige vers une introduction en bourse. C’était long à venir. L’engagement client est plus critique que jamais, pour chaque entreprise numérique de signal, et Braze est un leader incontesté dans cette catégorie🙌
Braze prévoit de devenir public sur le Nasdaq Exchange (connu pour son accent sur le secrétaire technique). La société se positionnera sous le symbole boursier « BRZE ».
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