Krispy Kreme cherche à lever entre 560 et 640 millions de dollars par le biais d’un premier appel public à l’épargne cette année, selon les documents réglementaires déposés mardi.
La chaîne de beignets est devenue publique pour la première fois il y a 21 ans lors de la bulle Internet. En 2016, JAB Holding, la branche d’investissement de la famille Reimann, a privatisé Krispy Kreme après l’avoir racheté pour 1,35 milliard de dollars. JAB possède un certain nombre d’autres entreprises de restauration, notamment Panera Bread et Caribou Coffee.
Cette fois-ci, au milieu d’un autre marché chaud pour les introductions en bourse, Krispy Kreme cherche à vendre ses actions pour 21 à 24 dollars par action, ce qui lui donne une valorisation implicite de 2,82 à 3,22 milliards de dollars.
Au cours de l’exercice 2020, les revenus de Krispy Kreme ont augmenté de 17 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars, mais la chaîne a enregistré une perte nette de 60,9 millions de dollars. Il a signalé des pertes nettes au cours de ses trois derniers exercices alors qu’il réinvestit dans l’entreprise, comme dépenser 10,3 millions de dollars pour rouvrir un emplacement phare 24 heures sur 24 à Times Square à New York.
Environ 16,6 % du total des actions ordinaires de Krispy Kreme seraient disponibles dans le cadre de l’introduction en bourse. Le reste des actions resterait entre les mains de JAB. La société d’investissement cherche également à acheter entre 50 et 100 millions de dollars d’actions de l’offre. Le président de la firme, Olivier Goudet, est intéressé à acheter 5 millions de dollars d’actions.
La société a déclaré dans le dossier qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net pour rembourser des dettes, racheter des actions de certains de ses dirigeants et effectuer des paiements sur les retenues d’impôt liées à certaines unités d’actions restreintes. Le reste des fonds sera utilisé à des fins générales de l’entreprise.
JAB aurait récemment conclu un accord de refinancement de 800 millions de dollars pour Panera Bread, ouvrant la voie au retour de la chaîne de sandwichs sur les marchés publics. L’acquisition de JAB l’a privée en 2017.
Les données sont un instantané en temps réel * Les données sont retardées d’au moins 15 minutes. Actualités commerciales et financières mondiales, cotations boursières et données et analyses de marché.
Titre connexe :
– Krispy Kreme cherche à lever autant de jusqu’à 640 millions de dollars via l’introduction en bourse
– Krispy Kreme envisage une valorisation proche de 4 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse aux États-Unis
– Krispy Kreme envisage une valorisation de près de 4 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse aux États-Unis
– Krispy Kreme définit la fourchette de prix pour l’offre publique initiale
– Krispy Kreme envisage une valorisation de près de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis par Reuters
– Krispy Kreme : Annonce le lancement de l’introduction en bourse Offrande
Keywords:
