CM – « Les prochains chiffres de l’inflation seront cruciaux, notamment aux Etats-Unis »

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Wall Street devrait être dans le vert après l’adoption définitive du plan d’investissement dans les infrastructures du gouvernement Biden, alors que les marchés boursiers européens évoluent sans tendance claire après les records de la semaine dernière et dans l’attente d’autres indices sur l’évolution de l’inflation.

Futures les contrats sur les principaux indices new-yorkais signalent une hausse de 0,26 % pour le Dow Jones, une hausse symbolique de 0,10 % pour le standard & Poor’s 500 et un début de cotation stable pour le Nasdaq.

En Europe, Francfort perd 0,16 % et Amsterdam reculent de 0,07%, tandis que Bruxelles progresse de 0,10% et Paris de 0,29%.

Les valeurs industrielles américaines pourraient profiter du vote du plan Biden Infrastructure vendredi soir par la Chambre des représentants, coupé par des négociations difficiles au Congrès , mais toujours près de 1 000 milliards de dollars.

Le début La semaine s’annonce plus calme que les deux précédentes, mais est particulièrement dynamique mercredi avec la publication des données mensuelles des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, qui pourraient raviver les spéculations sur le moment où les tarifs augmenteront.

Voici les principaux attention à Wall Street ce lundi, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent environ 0,2% d’ouverture pour le Dow Jones, tandis que les standards & Poor’s 500 et Nasdaq devraient démarrer quasiment inchangés : * TESLA – Une majorité des personnes qui ont suivi Elon Musk sur Twitter a voté dimanche la vente du PDG de la participation de 10 % de Tesla dans le constructeur automobile américain. En initiant cette consultation, le fondateur du groupe avait donné l’assurance qu’il adhérerait au résultat. L’action Tesla a perdu 5% en avance sur le marché.

* BOEING – Les membres actuels et anciens du conseil d’administration de Boeing accusés de ne pas avoir respecté leurs obligations d’assurer la sécurité du 737 MAX ont trouvé un accord avec l’avionneur actionnaires que ces derniers recevront une indemnité de 237,5 millions de dollars (205,4 millions d’euros).

* AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES – De nombreux voyageurs internationaux ont afflué lundi par voie aérienne et routière aux les restrictions frontalières imposées début 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

* BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé samedi des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes en raison de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et des coûts liés à l’ouragan Ida aux États-Unis Etats et inondations en Europe, qui ont affecté son activité d’assurance

* PFIZER – L’Australie commencera ce lundi à administrer la dose de rappel du vaccin Covid-19 développé par Pfizer.

* AC IMMUNE – Andrea Pfeifer, Directrice générale du Laboratoire suisse de traitement de la maladie d’Alzheimer , a déclaré au magazine allemand Wirtschaftswoche, publié dimanche, qu’il s’attend à ce que le nombre de personnes souffrant de cette maladie triple à près de 150 millions en 2050.

* CONOCOPHILLIPS a présenté lundi un projet de développement d’un montant de 12,5 milliards de couronnes norvégiennes (1,3 milliard d’euros) pour le champ de gaz et condensats Tommeliten A en Norvège, dont les réserves sont estimées à 125 millions de barils équivalent pétrole.

Le marché des cryptomonnaies a dépassé lundi pour la première fois dans sa Story les 3$ mille milliards, entre un appétit accru pour la finance traditionnelle et des investisseurs en fuite vertigineux par les pics et les soucis d’inflation ont été attirés.

Bitcoin (4,75%, à 65 868,88 $) approche de son plus haut niveau historique, tandis qu’Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a grimpé de 2,07 % à 4 725,10 $ après avoir atteint un nouveau haut de 4 768 $.

Bitcoin et Ethereum représentent respectivement plus de 40 % et un peu moins de 20 % du marché. La volatilité des petites crypto-monnaies est encore exacerbée.

15 novembre, Ahold Delhaize

organise sa Journée des marchés des capitaux. La direction a déjà dit que la durabilité et Bol.com seront deux enjeux majeurs, déclare Fernand De Boer, analyste chez Degroof Petercam.

« Comme les ventes en ligne devraient atteindre la barre des 10 milliards d’euros et dépasser 13% des ventes, nous nous attendons à ce que la stratégie en ligne d’Ahold Delhaize soit un objectif majeur « , ajoute l’analyste.

 » Sur la base des commentaires précédents, nous ne nous attendons pas à ce qu’Ahold Delhaize demande une liste distincte pour Bol.com tout en fournissant des informations limitées sur sa rentabilité ,  » at-il dit.

PostNL

recule de 2,75% à 3,86 euros. La raison : Un rapport trimestriel qui correspond à peu près aux attentes avec un résultat d’exploitation de 23 millions d’euros, mais la « composition » de ce résultat d’exploitation ne l’est pas.

Plus gros revers pour les analystes : la division colis. Cela a presque stoppé la croissance à 1,6 % par rapport à l’année précédente. Une grande différence par rapport au boom pendant la pandémie de coronavirus.

Ce n’est pas seulement parce que les gens peuvent à nouveau faire leurs achats « à l’extérieur » au lieu de tout commander d’un simple clic de souris. PDG Herna Verhagen : « L’adaptation de la réglementation TVA pour les petites marchandises en provenance de l’extérieur de l’Union européenne a eu un impact plus négatif que prévu. »

La contribution aux bénéfices du service colis a presque diminué de moitié, passant de 49 à 27 millions d’euros. Selon Verhagen, 11 millions de cette baisse – la moitié – peut être attribuée à une « normalisation » post-pandémique des volumes de colis. Un autre facteur est le coût associé aux nouveaux systèmes de tri fortement « robotisés ».

Le volume de courrier s’est relativement bien développé. Bien qu’il y ait eu principalement des facteurs ponctuels, tels que des invitations à la vaccination et des lettres pour commander des autotests.

L’analyste de Degroof Petercam Fernand De Boer réduit sa recommandation à Ahold Delhaize

« garder » contre « acheter » L’objectif de cours est de 30,20 euros contre 27,50 euros.

L’analyste souligne ainsi l’inflation des coûts en Europe. « Nous nous attendons à une pression sur les marges et supposons que la direction n’augmentera pas ses prévisions annuelles. » De Boer ajoute qu’un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros est possible.

L’analyste Quirijn Mulder réitère sa recommandation d’achat pour Euronav

avec un objectif de cours de 11,15 euros. « Euronav est intéressant à la fois par sa valeur intrinsèque et par ses perspectives », estime Quirijn Mulder.

> La situation offre/demande évolue positivement. La demande de cargaisons de pétrole augmente, tandis que la construction de nouveaux pétroliers est limitée et que les pétroliers plus anciens sont progressivement abandonnés.> Les prix des pétroliers d’occasion bénéficient de la hausse des prix des produits de base, tels que le service, dit Mulder.> John Fredriksen détient 9 % des actions de Euronav.

Les marchés d’actions européens ont évolué sans tendance claire en début de séance, avec prudence face à la hausse des prix du pétrole et à l’apaisement des chiffres du commerce extérieur chinois jusqu’à ce que de nouvelles preuves d’inflation aux États-Unis apparaissent.

Le L’indice EuroStoxx 50 recule de 0., 20% et le Stoxx 600 perd 0.08%.

Loin devant les autres secteurs, le compartiment pétrolier se démarque dans la tendance haussière (1.45%), qui profite de la hausse significative de le prix du baril après la hausse des prix de vente du géant saoudien Aramco.

La startup de camions électriques Rivian augmente significativement sa gamme de prix d’introduction en bourse. Les actions coûtent entre 72 $ et 74 $ l’unité, plutôt que 57 $ à 62 $. Rivian vise une valorisation de 65 milliards de dollars US, contre une prévision précédente de 53 milliards de dollars US.

> Bouygues

perd 1,8 %, mais Engie

augmenté de 0,50%. Bouygues a annoncé samedi avoir signé une promesse d’achat avec Engie pour acquérir la filiale Equans de l’énergéticien français sur la base d’une valorisation de 7,1 milliards d’euros dettes comprises. Le repreneur table sur une marge opérationnelle supérieure à 5% et des synergies pouvant atteindre 200 millions d’euros par an.

> Richemont

a gagné 4,2% lorsque le fonds activiste Third Point a pris une participation dans le groupe de luxe suisse, dont fait partie Cartier, a rapporté dimanche le Financial Times.

> L’action Henkel

a chuté de 3,5%, l’une des plus fortes baisses de l’indice paneuropéen Stoxx 600. La société de biens de consommation Henkel a révisé lundi ses prévisions de bénéfice annuel par action en raison de l’augmentation des prix des matières premières lundi et des effets attendus du change changements de taux.

> Siemens Gamesa

gagne 5% sur son résultat annuel. Le constructeur d’éoliennes anticipe un retour à la rentabilité opérationnelle sur l’exercice 2022, qui a débuté après deux ans dans le rouge le 1er octobre, mais a repoussé son objectif de marge de 8 à 10 % d’ici 2024 ou 2025 par rapport à 2023. Ce qui précède mentionné / p>> Tesla – L’action chute d’environ 9% à la bourse allemande alors que les investisseurs réagissent négativement à la perspective d’une vente de plusieurs milliards d’actions Tesla par leur patron et fondateur Elon Musk.

PostNL

perd 3,7% après les résultats trimestriels. Cependant, le groupe néerlandais des postes et de la logistique a publié des chiffres trimestriels comme prévu ce matin après un ralentissement de la croissance des volumes.

Dans son sillage, bpost

atteint 1,13%, l’une des plus fortes baisses à Bruxelles, dans un marché qui a augmenté de 0,16% selon l’indice de référence Bel 20.

Deutsche Bank relève l’objectif de prix GEA

L’avis de l’entreprise allemande de construction mécanique – principalement connue comme fabricant de robots de traite – est de « tenir » de 35 à 39 euros. Avec un carnet de commandes record, GEA semble bien placé pour donner des perspectives optimistes pour 2022 au début de l’année prochaine. KBC Securities estime que la participation représente 2,1% du portefeuille de la holding. Pour rappel : Pernod Ricard (17,2%), Adidas (16,2%) et SGS (15,9%) sont les plus grosses participations de GBL.

Sur la bourse allemande Tradegate, Tesla

En baisse de 8,2% par rapport au cours de clôture de New York vendredi.

Les investisseurs sont négativement affectés par la perspective d’une vente de plusieurs milliards de dollars d’actions Tesla par Elon Musk s’il tient parole (voir le post de 7h21).

Les contrats à terme sur Wall Street indiquent jusqu’à présent une ouverture légèrement inférieure après que la Bourse de New York ait atteint des records vendredi.

Le Dow Jones ouvrirait 0,04 % de moins. Le S&P 500 chuterait de 0,13% et l’indice composite Nasdaq chuterait de 0,30%.

La Bourse de New York a continué de battre des records vendredi, les derniers chiffres de l’emploi aux Etats-Unis étaient meilleurs que prévu et l’efficacité annoncée de un traitement Covid-19 développé par Pfizer a confirmé l’optimisme des investisseurs quant à la poursuite de la reprise de l’économie.

> L’indice Dow Jones a gagné 0,56 % ou 203,72 points à 36 327,95 points. > La norme & Poor’s 500 a gagné 17,47 points (0,37 % ) à 4 697,53 points. > Le Nasdaq Composite progresse plus modestement de 31,28 points (0,20%) à 15 971,59 points. Ces trois indices ont de nouveau battu leurs records aussi bien en séance qu’en fin de séance.

Le groupe de biens de consommation Henkel

abaisse ses prévisions de bénéfices pour 2021 en raison de la hausse des prix des matières premières et des effets de change.

Cependant, le fabricant allemand de shampoings Schwarzkopf continue d’anticiper une croissance organique des ventes de 6 à 8% en 2021, après une croissance des ventes de 3,5% au troisième trimestre % %.

Le marché du pétrole a fortement augmenté après qu’Aramco, le géant public saoudien, a annoncé le prix de vente officiel de son pétrole brut vers l’Asie.

Le Brent a augmenté de 1,06% à 83,62 $ chacun. Texas Intermediate, WTI) pétrole léger en hausse de 1,14% à 82,20 $.

Véhicule de Warren Buffett, Berkshire Hathaway

Il disposait de 149,2 milliards de dollars de liquidités fin septembre, selon les chiffres du troisième trimestre publiés samedi. Avec cela, Berskhire dépasse la position de trésorerie record précédente au début de 2020.

Buffett a du mal à faire de bonnes affaires sur ces marchés, ce qui entraîne une position de liquidité élevée. Une façon de réduire les flux de trésorerie est de racheter des actions. Berkshire, par exemple, a acheté jusqu’à 7,6 milliards de dollars d’actions propres au dernier trimestre.

Berkshire a enregistré une augmentation de 18% de son bénéfice d’exploitation au cours du trimestre le plus récent. Les secteurs du rail et de l’énergie se sont fortement redressés et ont compensé un trimestre un peu plus faible dans le secteur des assurances.

Les bourses européennes seront sans catalyseurs majeurs de hausse ou de baisse et en début de semaine seront à nouveau animées par les débats sur l’inflation et les résultats commerciaux devraient être attendus sans changements majeurs.

Les futures sur indices indiquent une quasi stabilité pour le Dax à Francfort, le FTSE 100 à Londres et l’EuroStoxx 50.

Après deux semaines de réunions des banques centrales, le le début sera, entre autres, marqué par la publication mercredi des données mensuelles sur les prix à la consommation aux États-Unis, ce qui pourrait raviver le débat sur le moment de relever les taux une fois les achats d’obligations terminés l’année prochaine relever les taux d’intérêt ? La réponse reste fortement liée aux futurs chiffres des prix », ont résumé les économistes de Société Générale, qui ont avancé la date estimée de la première augmentation en 2022 au lieu de 2023.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s’exprimer dans la journée, dont leur vice-président Richard Clarida et Patrick Harker, président du bureau régional de Philadelphie.

Aucun indicateur européen ou américain n’est attendu lundi, mais la tendance pourrait être soutenue par les chiffres du commerce extérieur chinois publiés dimanche, qui sont au-dessus des attentes grâce à la reprise de la demande mondiale d’exportations (27,1% sur un an).

Le géant japonais de l’investissement technologique SoftBank a annoncé une perte nette de 397,9 milliards de yens (3 milliards d’euros) au deuxième trimestre 2021/22, en raison de la baisse de la valeur de certains de ses investissements a été causée.

SoftBank a été causée par l’effondrement des marchés boursiers de certains de ses grands investissements, tels que le Sud Le géant oréen du commerce électronique Coupang et le maître chinois du VTC Didi Chuxing.

Peter Bourbeau est gestionnaire de portefeuille du fonds Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth, qui fait partie du groupe Franklin Templeton. Ses cinq actions préférées sont DexCom, Intuitive Surgical, Netflix, Palo Alto Networks et Tractor Supply Company.

Elon Musk a demandé à ses abonnés Twitter de vendre 10 % de ses actions dans Tesla. 3,5 millions d’entre eux ont voté entre samedi et dimanche et ont répondu « oui » à 57,9%.

« J’étais prêt à accepter le résultat, quel qu’il soit », a déclaré l’entrepreneur qui utilise régulièrement le réseau social pour faire des annonces inattendues ou commentaires surprenants. Cependant, il n’a pas précisé quand et comment il voulait vendre ses actions.

Le patron décalé du constructeur de véhicules électriques semblait avoir son dévolu sur une proposition récemment proposée par des parlementaires démocrates pour taxer plus lourdement les super-riches en ciblant leurs actions, qui ne sont normalement taxées qu’à la vente. Il a été laissé de côté a priori pour le moment.

Selon Bloomberg, Elon Musk détenait environ 17% des actions en circulation de Tesla au 30 juin, qui valent actuellement 208,37 milliards de dollars.

Les bourses asiatiques évoluent dans un ordre dispersé, les investisseurs ignorant une réunion record à Wall Street en fin de semaine dernière et les bons chiffres du commerce extérieur chinois publiés ce week-end.

L’indice Hang Seng a baissé de 0,42% à 24 765,46 points. L’indice CSI 300 des grandes capitalisations chinoises, quant à lui, regroupe 0,08%.

A Tokyo, l’indice phare Nikkei a perdu 0,24%. « Les actions japonaises devraient augmenter après les records », a déclaré Yoshihiro Ito d’Okasan Online Securities dans un communiqué de presse. Les communiqués de presse sur un éventuel plan d’aide économique de 35 000 milliards de yens du gouvernement japonais devraient également soutenir le marché, a-t-il ajouté, les banques centrales se sont retrouvées en mode accommodant. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), et Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), s’expriment chacun mardi. D’une part, il s’agira d’un discours d’ouverture du forum sur la supervision bancaire. En revanche, quelques mots avant le début de la conférence de la Fed « Genre et économie » : Mercredi, des chiffres d’inflation sont attendus en Allemagne et aux USA pour octobre, dans un environnement où la hausse des prix inquiète de nombreux observateurs.

Côté corporate l’agenda plein de résultats. Les groupes de poste bpost et PostNL feront rapport mardi. Le secteur de l’assurance accueillera également les résultats de Munich Re et de Swiss Life mardi et d’Ageas et Allianz mercredi. Dans le domaine de la santé, Bayer, Biocartis et Celyad annonceront leurs chiffres. Les sociétés immobilières Intervest et Care Property Invest publieront leurs résultats en début de semaine.

KBC, l’action la plus pondérée du Bel 20 selon les chiffres d’Euronext avec un poids de 13,7%, publiera ses résultats le vendredi précédant le marché s’ouvre parmi les indicateurs attendus cette semaine, l’indice Zew du sentiment économique dans la zone euro sera publié mardi. Le mois dernier, l’indice a prolongé la baisse amorcée en juin.

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