CM – LifePoint Health annonce un accord pour l’acquisition de Kindred Healthcare

La combinaison renforce l’engagement de LifePoint à fournir des soins de haute qualité à proximité de la maison avec l’expertise hospitalière et de réadaptation spécialisée de Kindred et la plate-forme émergente de soins de santé comportementale

Au-delà de la transaction envisagée, LifePoint investira 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour continuer à faire progresser la prestation des soins de santé dans les communautés qu’il dessert

BRENTWOOD, Tennessee & LOUISVILLE, Ky.–(BUSINESS WIRE)–LifePoint Health et Kindred Healthcare ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont conclu un accord définitif permettant à LifePoint d’acquérir Kindred Healthcare. La combinaison de LifePoint Health et Kindred Healthcare créera un réseau de prestation de soins de santé diversifié de premier plan avec des services, des ressources et une expertise élargis pour se développer et investir dans les soins de santé communautaires tout en faisant progresser la mission de LifePoint de rendre les communautés plus saines.

La transaction rassemble le réseau national d’hôpitaux, de prestataires et de points d’accès communautaires de LifePoint avec l’expertise de Kindred dans la prestation de soins actifs de longue durée, de services de réadaptation et de services de santé comportementale. La société tournée vers l’avenir sera positionnée pour répondre de manière plus complète aux besoins des patients tout au long du continuum des soins de santé, guidée par l’engagement de LifePoint en matière de qualité et de conformité.

La combinaison de LifePoint Health et Kindred Healthcare crée une plate-forme de soins de santé communautaire de premier plan et bénéficie de :

LifePoint s’attend à ce que la transaction entre deux sociétés offrant des services complémentaires et distincts améliore les résultats et l’accès aux soins de santé sans augmenter les coûts pour les patients. La combinaison de LifePoint et Kindred est soutenue par une thèse fondée sur l’investissement dans les soins de santé communautaires et la croissance – et non sur les économies résultant du rapprochement des organisations.

Le modèle de prestation de soins de santé de LifePoint est basé sur la fourniture de soins de haute qualité aux communautés qu’il dessert. Depuis sa fondation en 1999, LifePoint a forgé des partenariats stratégiques qui rassemblent les capacités nécessaires pour améliorer la prestation de soins de qualité et mieux servir les patients et les communautés de LifePoint. Cela a inclus des coentreprises avec des centres médicaux universitaires de premier plan, le développement du programme national de qualité de l’entreprise, des partenariats de gamme de services, ainsi que des avancées technologiques et des investissements pour améliorer l’expérience du patient et du prestataire. Cette longue expérience en matière de soins de qualité aux patients et d’impressionnants partenariats avec l’industrie continuera d’être au cœur de l’organisation combinée.

Kindred Healthcare est la principale entreprise hospitalière spécialisée du pays, réputée pour fournir des soins post-aigus compatissants et de qualité qui améliorent les résultats des patients. Guidée par sa mission de donner espoir et guérison aux patients les plus complexes sur le plan médical, Kindred possède une vaste expertise clinique et opérationnelle, une approche innovante des soins aux patients et une histoire de partenariats pour améliorer la santé des communautés, en particulier les plus vulnérables.

Au cours des dernières années, Kindred a formé des coentreprises et des partenariats avec des hôpitaux de premier plan à travers le pays. Cette stratégie de coentreprise a permis à Kindred de s’étendre dans de nouvelles zones géographiques, tout en améliorant l’accès à des services de santé basés sur la valeur. Ensemble, LifePoint et Kindred continueront de faire progresser cette stratégie, en capitalisant sur leurs ressources et leur expertise combinées pour s’associer à des systèmes de santé, des payeurs et d’autres prestataires respectés afin d’offrir des services dans des zones où ils n’exercent pas actuellement leurs activités.

« L’ajout de Kindred Healthcare à LifePoint est l’une des démonstrations les plus significatives, dans l’histoire de notre entreprise, de l’engagement de LifePoint envers notre mission profondément enracinée de rendre les communautés plus saines. L’accent mis par Kindred sur la guérison et l’espoir, fourni par le biais de ses hôpitaux de soins de longue durée, de ses centres de réadaptation et, plus récemment, de ses services de santé comportementale – un besoin important et croissant à travers le pays – est très complémentaire au réseau LifePoint actuel », a déclaré David Dill, président et chef de la direction de LifePoint. « Nous sommes honorés d’accueillir le groupe talentueux d’employés et de prestataires de Kindred dans la famille LifePoint. Nous partageons un engagement envers les partenariats au profit des patients, et ensemble, nous ferons progresser l’excellence clinique et de qualité, rendrons les soins de santé plus accessibles et soutiendrons des communautés plus saines.

« Cette combinaison avec LifePoint, l’une des principales sociétés de soins de santé communautaires aux États-Unis, est une validation du succès de Kindred. Au cours des dernières années, nous avons transformé Kindred en la principale société hospitalière spécialisée du pays, connue pour améliorer les résultats et fournir des soins avec compassion aux patients les plus complexes sur le plan médical », a déclaré Benjamin A. Breier, directeur général de Kindred. « L’investissement de LifePoint dans Kindred souligne la réputation exceptionnelle que notre équipe s’est bâtie sur une base d’innovation et d’expertise clinique et opérationnelle. Kindred et LifePoint ont des capacités hautement complémentaires et ensemble, nous serons prêts à améliorer encore les soins aux patients dans le continuum des soins de santé. La combinaison avec LifePoint crée également de meilleures opportunités de développement de carrière et d’avancement pour nos coéquipiers Kindred qui ont été la force motrice de notre mission de donner de l’espoir et de la guérison aux patients les plus complexes sur le plan médical. Nous sommes ravis d’aller de l’avant et de réaliser les avantages de cette combinaison pour nos patients et leurs familles, nos partenaires de coentreprise et les membres de notre équipe. »

De plus, LifePoint investira 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour améliorer les soins aux communautés que l’organisation combinée desservira. Cet engagement comprend des investissements dans :

En ce qui concerne le cheminement entre la signature et la clôture, dès réception des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Avant de finaliser la transaction, LifePoint prévoit de fournir des détails supplémentaires concernant le la transaction envisagée, le financement, les structures organisationnelles et les opportunités d’avenir passionnantes pour les équipes de Brentwood, Louisville et dans les installations LifePoint et Kindred à travers le pays. L’acquisition n’est financée par aucun des fonds qui ont été reçus en raison de la loi sur l’aide, les secours et la sécurité économique contre les coronavirus (CARES) et de la législation connexe.

Barclays et Guggenheim Securities, LLC agissent en tant que conseillers financiers de Kindred et Debevoise & Plimpton LLP et Mintz Levin sont les conseillers juridiques de Kindred. Le financement de la transaction est assuré par Barclays, Citi et RBC Capital Markets. Citi et RBC Capital Markets agissent également en tant que conseillers financiers de LifePoint Health. Sidley Austin LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sont les conseillers juridiques de LifePoint Health.

À propos de LifePoint Health
LifePoint Health® est une entreprise de soins de santé de premier plan dédiée à rendre les communautés plus saines®. Au travers de ses filiales, elle propose des services hospitaliers, ambulatoires et post-aigus de qualité à proximité du domicile. LifePoint possède et exploite des hôpitaux communautaires, des systèmes de santé régionaux, des cabinets médicaux, des centres de soins ambulatoires et des établissements de soins post-aigus à travers le pays. Plus d’informations sur la société peuvent être trouvées sur www.LifePointHealth.net.

À propos de Kindred Healthcare
Kindred Healthcare, LLC est la principale société hospitalière spécialisée du pays qui fournit des services de santé aiguë dans ses hôpitaux de soins de longue durée, ses hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, ses unités de réadaptation aiguë et son secteur d’activité de santé comportementale, tous spécialisés dans le traitement des patients les plus complexes sur le plan médical. Basée à Louisville, Kentucky, et classée comme l’une des entreprises de soins de santé les plus admirées par le magazine Fortune depuis neuf ans, la mission de Kindred est d’aider nos patients à atteindre leur plus haut potentiel de santé et de guérison grâce à des soins médicaux et de réadaptation intensifs grâce à une expérience patient pleine de compassion. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kindredhealthcare.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs
Cette communication contient certaines informations, y compris des déclarations concernant le calendrier, la réalisation et les effets attendus de la transaction proposée impliquant LifePoint et Kindred Healthcare, qui peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations sur les avantages de la transaction proposée, y compris les résultats financiers et opérationnels futurs, les plans, les objectifs, les attentes pour LifePoint et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes importants indépendants de sa volonté. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres : la possibilité que les avantages attendus de la transaction proposée ne se matérialisent pas, ou ne le soient pas dans les délais prévus ; la survenance de tout événement, changement ou autres circonstances qui pourraient entraîner la résiliation de l’accord de transaction proposé ou empêcher la conclusion de la transaction proposée dans les délais prévus ou pas du tout ; les risques associés à la perturbation de l’attention de la direction par les opérations commerciales en cours en raison de la transaction proposée ; les risques associés au maintien en poste des employés clés ; et l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires de la transaction proposée ou la réception de ces approbations étant assujettie à des conditions qui ne sont pas prévues. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date des présentes. Sauf disposition contraire de la loi, ni LifePoint ni Kindred Healthcare n’assument aucune obligation, et déclinent expressément toute obligation, de mettre à jour, modifier ou réviser de toute autre manière les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.