CM – L’introduction en bourse de Weber passe de grésillement à grésillement

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(Bloomberg) – Weber Inc., montrant les limites des fabricants de barbecues en bourse, a réduit de plus de moitié la taille de son offre publique initiale et l’a évalué en dessous d’une fourchette commercialisée pour lever 250 millions de dollars.

La société basée au Palatin a vendu un peu moins de 18 millions d’actions pour 14 dollars chacune, selon un communiqué. Weber avait commercialisé près de 47 millions d’actions pour 15 à 17 dollars, ce qui aurait permis de récolter jusqu’à 797 millions de dollars.

La société a une valeur marchande de moins de 4 milliards de dollars sur la base des actions en circulation répertoriées dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Weber s’est moins bien comporté lors de son introduction en bourse que Rival Traeger Inc., qui a levé 424 millions de dollars dans sa cotation en juillet. BBQGuys, une plate-forme de commerce électronique pour les grillades soutenue par les stars du football américain à la retraite Eli et Peyton Manning, a accepté de devenir publique par l’intermédiaire de la société de chèques en blanc Velocity Acquisition Corp. dans une transaction qui valorise l’entité combinée à 963 millions de dollars.

Weber a rapporté 963 millions de dollars de ventes au cours des six mois jusqu’en mars, un bond de plus de 60% par rapport à la même période l’année dernière. Son bénéfice net s’est élevé à 73,8 millions de dollars contre 23,6 millions de dollars sur la même période.

Weber a lancé son premier grill en 1952. Depuis 2010, il appartient majoritairement à BDT Capital Partners, la société d’investissement et banque d’affaires basée à Chicago, fondée et dirigée par Byron Trott.

Trott et BDT Capital Partners, ainsi que la direction de Weber, figurent dans le dossier comme faisant partie de ses principaux actionnaires. La société prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour racheter des actions de sa société holding et de certains actionnaires existants.

L’offre est dirigée par Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. et JPMorgan Chase & Co. Les actions de Weber devraient commencer à être négociées jeudi à la Bourse de New York sous le symbole WEBR.

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