CM – OVHcloud annonce avoir levé 350 millions d’euros dans son introduction en bourse

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PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le spécialiste des services informatiques dématérialisés OVHcloud a annoncé jeudi avoir encaissé 350 millions d’euros à l’occasion de sa cotation sur Euronext Paris.

Par rapport au prix d’introduction en bourse de 18,50 euros par action – en bas de la fourchette indicative – la capitalisation boursière d’OVHcloud est d’environ 3,5 milliards d’euros, ce qui en fait la plus grosse introduction en bourse de l’année à Paris.

Les investisseurs privés français ont beaucoup de succès », indique un communiqué du groupe.

Le KKR finance TowerBrook Capital Partners ainsi que des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de l’entreprise cédée dans le cadre de l’introduction en bourse. pour 50 millions d’euros de titres. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, ce montant pourra être porté à un maximum d’environ 110 millions d’euros.

Le début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous forme d’attribution d’actions est prévu pour le 15 octobre, tandis que les actions sont en cours de traitement le 18 octobre.

OVHcloud a annoncé qu’il utilisera le produit de l’émission pour financer sa stratégie de croissance, y compris l’expansion géographique et la construction de centres de données, le développement de nouveaux produits et la croissance externe activités « si nécessaire ».

Le chiffre d’affaires de l’hébergeur du site a atteint 632 millions d’euros sur l’exercice 2020, dont environ la moitié est réalisée hors de France. En 2020, l’EBITDA ajusté (excédent brut d’exploitation) était de 263 M€.

Prix final OVHcloud fixé à 18,50 €, commandes A1 100% servies | invest.fr

OVHcloud annonce avoir levé 350 millions d’euros lors de son introduction en bourse | Dow Jones

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