PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le spécialiste des services de cloud computing OVHcloud a annoncé lundi avoir fait un premier pas vers une introduction en bourse suite à l’approbation de son document de référence par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Dans le cadre de l’introduction en bourse envisagée, « OVHcloud entend procéder à une augmentation de capital à hauteur de 400 millions d’euros par émission de nouvelles actions », indique un communiqué de la société. « Par ailleurs, dans le cadre de cette offre, les actionnaires d’OVHcloud, qui accompagnent la croissance du groupe depuis 2016, ont annoncé leur intention de céder une partie de leurs actions existantes tout en conservant une position importante dans le capital », a ajouté OVHcloud.
Des sources proches du dossier ont indiqué au Wall Street Journal que cette introduction en bourse pourrait valoriser la société à plus de 4 milliards d’euros. Un porte-parole d’OVHcloud a refusé de commenter cette information.
« Le projet d’introduction en bourse permettrait d’accélérer la stratégie d’OVHcloud, qui vise à conforter sa position de leader européen des clouds ‘pure play’, son marché adressable en renforçant son offre en s’appuyant sur des solutions technologiques adaptées aux nouveaux usages du Cloud sont adaptées, à renforcer. , Et pour étendre encore le groupe notamment en Amérique du Nord et en Asie », donc OVHcloud.
La famille du fondateur d’OVHcloud, Octave Klaba, « conservera une large majorité du capital de la société à l’issue de la transaction », a précisé le groupe.
« La réalisation de l’introduction en bourse est soumise à l’approbation d’un prospectus par l’AMF et à des conditions de marché favorables », précise un communiqué d’OVHcloud.
OVHcloud, basée à Roubaix, loue des capacités de calcul, de stockage et de réseau aux utilisateurs. L’entreprise gère des dizaines de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, à Singapour et en Australie et exploite son propre réseau de fibre optique.
Au cours de l’exercice clos le 31 août 2020, OVHcloud a réalisé un chiffre d’affaires de 632 millions d’euros, un EBITDA ajusté (résultat brut d’exploitation) de 255 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 30,6 millions d’euros.
Suite à l’incendie d’un de ses datacenters à Strasbourg, OVHcloud a décidé de réduire les prestations facturées aux clients concernés et de mettre à leur disposition des actifs, ce qui pèsera sur le bilan de l’exercice clos le 31 août 2021. L’entreprise s’attend à un chiffre d’affaires de 655 à 665 millions d’euros pour cette période, en tenant compte de 28,1 millions d’euros en lien avec l’incendie. La marge d’EBITDA ajusté est estimée entre 38 % et 40 %.
Par ailleurs, « en août 2021, OVHcloud a reçu la promesse de ses assureurs de verser un montant de 58 millions d’euros pour couvrir les conséquences de l’incendie d’ici fin septembre 2021 », a annoncé le groupe dans son communiqué.
En 2021-2022, les ventes devraient augmenter de 10 à 15 % par rapport à l’année précédente, a annoncé OVHcloud, qui vise à porter sa croissance organique à environ 25 % par an d’ici 2025.
« OVHcloud cherchera à atteindre ces objectifs de croissance en maintenant sa marge d’EBITDA ajusté aux niveaux de 2020 », a déclaré la société, qui ne prévoit pas de verser de dividende à moyen terme.
-Alice Doré et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones ; 33 (0) 1 41 27 47 90 ; [email protected] ed : VLV-ACD
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