CM – Sonendo, Inc. annonce le lancement de son premier appel public à l’épargne

LAGUNA HILLS, Californie — Sonendo, Inc. (« Sonendo »), l’une des principales sociétés de technologie dentaire et développeur du système GentleWave®, a annoncé aujourd’hui avoir lancé la tournée de présentation de son offre publique initiale d’actions ordinaires. Sonendo offre 7 800 000 actions ordinaires. En outre, Sonendo prévoit d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 170 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Le prix de l’offre publique initiale devrait se situer entre 15,00 $ et 17,00 $ par action. Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « SONX ».

BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC et Piper Sandler & Co. agissent en tant que co-gérants de livres et en tant que représentants de l’offre proposée. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agit également en tant que gestionnaire de livre pour l’offre proposée.

L’offre se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à cette offre, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de : BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3 rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention de : Prospectus Department, ou par email à [email protected] ; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn : Prospectus Department ou par e-mail à [email protected] ; ou Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, à l’attention de : Prospectus Department ou par e-mail à [email protected] .

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d’achat de ces titres ne peuvent être acceptées avant la date d’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

Sonendo est une société de technologie médicale au stade commercial axée sur la protection des dents contre la carie dentaire, la maladie chronique la plus répandue dans le monde. Sonendo a développé le système GentleWave®, une plate-forme technologique innovante conçue pour traiter la carie dentaire en nettoyant et en désinfectant les espaces microscopiques à l’intérieur des dents sans avoir besoin d’enlever la structure dentaire. Le système utilise un mécanisme d’action exclusif, qui combine l’optimisation des fluides de la procédure, l’énergie acoustique à large spectre et la dynamique des fluides avancée, pour débrider et désinfecter les régions profondes du système canalaire complexe au cours d’une procédure moins invasive qui préserve la structure dentaire. Les avantages cliniques du système GentleWave par rapport aux méthodes conventionnelles de traitement du canal radiculaire incluent des résultats cliniques améliorés, tels qu’un nettoyage supérieur indépendant de la complexité du canal radiculaire et de l’anatomie de la dent, des taux de guérison élevés et rapides et une douleur postopératoire minime ou nulle. . De plus, le système GentleWave peut améliorer le flux de travail et l’économie des cabinets dentaires. Sonendo est également la société mère de TDO® Software, le développeur de solutions logicielles de gestion de cabinet d’endodontie largement utilisées, conçues pour simplifier le flux de travail du cabinet. Le logiciel TDO intègre la gestion du cabinet, l’imagerie, les rapports de référence et l’imagerie CBCT, et offre une communication intégrée avec le système GentleWave.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne l’offre publique initiale proposée. La direction a fondé ces déclarations prospectives sur ses attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien qu’ils croient que ces attentes, hypothèses, estimations et projections sont raisonnables, ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui incluent les facteurs de risque divulgués dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 concernant le projet offre, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Sonendo diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et, sauf si la loi l’exige, Sonendo n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs , ou autrement.

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