Cette acquisition renforce les offres citoyennes de Teleperformance, déjà actives aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
Teleperformance (Paris:TEP), un groupe mondial de premier plan dans les services commerciaux intégrés numériquement, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Senture, un important opérateur d’externalisation des processus commerciaux (BPO) pour les services gouvernementaux aux États-Unis, auprès de Kingswood Capital Management, LP (Kingswood ), une société d’investissement privée américaine basée à Los Angeles, en Californie.
Fondée en 2003 et basée à Londres, Kentucky, avec un chiffre d’affaires de 192 millions de dollars US et une marge EBITA ajustée de 16% (2021e), Senture propose un modèle unique de prestation d’expérience citoyenne onshore, bien aligné avec les exigences du gouvernement américain.
Les services gouvernementaux (fédéraux, étatiques et locaux) représentent près de 80 % des revenus de Senture, tandis que les services commerciaux de soutien aux soins de santé représentent la partie restante. Les activités de soutien aux citoyens de Senture sont spécifiquement conçues pour traiter les requêtes dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports et des services sociaux.
– Teleperformance poursuit sa stratégie de spécialisation verticale en renforçant ses offres citoyennes, déjà actives aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique ; l’acquisition ouvre de nouvelles opportunités de croissance aux États-Unis.
– Senture bénéficie d’une situation financière solide, avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une marge d’EBITA supérieure à celle de Teleperformance.
La contrepartie de la transaction (valeur d’entreprise) est de 400 millions de dollars US. L’acquisition est entièrement financée par endettement. Paul Hastings LLP a agi en tant que conseil juridique de Teleperformance dans le cadre de l’acquisition. Goodwin Procter LLP et Robert W. Baird & Co. Incorporated ont respectivement agi à titre de conseillers juridiques et financiers de Senture et Kingswood dans le cadre de l’acquisition.
Le président-directeur général de Teleperformance, Daniel Julien, a déclaré : « Senture fournit des services critiques à un grand nombre de clients sur le marché à fort potentiel des services gouvernementaux aux États-Unis. C’est une grande organisation avec un réseau onshore croissant de plus de 4 500 conseillers, dont 85% travaillent à domicile. Cette acquisition renforcera le leadership mondial du Groupe sur la verticale des lignes de services aux citoyens, qui offre un fort potentiel de croissance dans le monde, notamment aux États-Unis. Elle impacte également positivement le profil de rentabilité de Teleperformance. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de spécialisation verticale de Teleperformance.
« Une fois conclu, l’opération créera une valeur immédiate pour les actionnaires de Teleperformance, car elle devrait générer des bénéfices sur une base pro forma pour 2021 », a-t-il ajouté.
« Senture est un atout vraiment différent dans l’industrie gouvernementale du BPO », a déclaré Alex Wolf, associé directeur de Kingswood. «Nous sommes extrêmement reconnaissants à Senture et à son équipe de direction pour leur partenariat et leur exécution incessante sous notre propriété, qui ont entraîné une croissance significative, un positionnement renforcé sur le marché et une diversification impressionnante dans de nouveaux secteurs verticaux. Cet investissement est un parfait exemple de la stratégie d’amélioration opérationnelle à valeur ajoutée de Kingswood.
Une conférence téléphonique pour discuter des détails de la transaction aura lieu le 3 janvier 2022 à 18h15 CEST.
Numéro d’appel :
France : 33 1 70 37 71 66
Royaume-Uni : 44 33 0551 0200
États-Unis : 1 212 999 6659
Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un groupe mondial de premier plan dans les services commerciaux intégrés numériquement, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises mondiales dans de nombreux secteurs. Il propose un modèle de services de support One Office combinant trois familles de solutions larges et à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et les services de connaissance des processus métier. Ces solutions numériques de bout en bout garantissent une interaction client réussie et des processus commerciaux optimisés, ancrés dans une approche high-tech unique et complète. Les 380 000 collaborateurs du Groupe, basés dans 83 pays, soutiennent chaque année des milliards de connexions dans plus de 265 langues et plus de 170 marchés, dans un engagement commun d’excellence dans le cadre du processus « Plus simple, plus rapide, plus sûr ». Cette mission est soutenue par l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes et le respect des normes de sécurité et de qualité les plus élevées de l’industrie, basées sur l’excellence en matière de responsabilité sociale d’entreprise. En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5 732 millions d’euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base de 1 € = 1,14 $) et un bénéfice net de 324 millions d’euros.
Les actions Teleperformance sont négociées sur le marché Euronext Paris, compartiment A, et sont éligibles au service de règlement différé. Ils font partie des indices suivants : CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans le domaine de la responsabilité sociale de l’entreprise, l’action Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120, de l’indice FTSE4Good et de l’indice Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement indice Ethibel Sustainability Excellence Europe).
RELATIONS PRESSE
L’Europe
Karine Allouis – Leslie Jung-Isenwater – Laurent Poinsot
IMAGE7
Tél : 33 1 53 70 74 70
[email protected]
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Titre associé :
– Teleperformance acquiert Senture, un important opérateur BPO* pour les services gouvernementaux aux États-Unis
– Teleperformance acquiert l’opérateur d’externalisation des processus métier Senture pour 400 millions de dollars
– Teleperformance acquiert Senture d’opérateur BPO pour 400 millions de dollars
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