Weltnachrichten – FR – Next Private (Drahi) augmente le prix de son offre pour Altice Europe

PARIS (Reuters) – Next Private, la holding personnelle de l’homme d’affaires Patrick Drahi, a annoncé mercredi avoir porté à 5, 35 euros par action le prix de son offre à Altice Europe, gagnant ainsi du soutien plusieurs de ses actionnaires.

Patrick Drahi, fondateur d’Altice Europe, qui détient notamment SFR et BFM TV, a annoncé en septembre une offre publique d’achat sur l’ensemble de son groupe au prix de 4,11 euros par action.

Cependant, l’offre a été contestée par plusieurs actionnaires minoritaires d’Altice Europe qui estimaient qu’elle sous-valorisait le groupe de médias et de télécommunications.

Next Private a annoncé mercredi que suite à sa nouvelle proposition, les poursuites intentées par certains actionnaires aux Pays-Bas et aux États-Unis ont été classées.

Dans un communiqué de presse séparé, le Lucerne Capital Fund, qui avait contesté l’offre de Next Private, s’est félicité de l’amélioration «significative» de l’offre.

Une offre améliorée offre aux actionnaires minoritaires une «juste valeur» et représente un «résultat positif» pour tous les actionnaires, a déclaré Lucerne.

Le fonds s’est engagé à apporter ses actions à la nouvelle offre avec les autres actionnaires Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Sessa, Sheffield et Winterbrook, qui représentent ensemble environ 9,1% du capital.

L’offre améliorée de Next Private à 5,35 euros par action correspond à une prime de 61,1% par rapport au cours de l’action Altice Europe à la clôture du 10. Septembre, juste avant l’annonce du plan de rachat.

A la Bourse d’Amsterdam, l’action Altice Europe a augmenté de 23,25% mercredi à 9h30 GMT et s’est approchée du prix d’offre de 5,328 EUR..

Next Private a annoncé qu’il financerait son offre améliorée pour Altice Europe via un prêt tiers et un financement en fonds propres si nécessaire.

Suite à son offre publique d’achat, Patrick Drahi, qui détient indirectement 77,58% d’Altice Europe, prévoit de radier le groupe après des années de montagnes russes en bourse.

L’opération devrait permettre à Altice Europe de se concentrer sur sa stratégie de long terme sans être affectée par la volatilité du marché frénétique par le niveau élevé de la dette (près de 29 milliards d’euros). .

Toutes les offres ont été retardées d’au moins 15 minutes. Une liste complète des échanges et des retards peut être trouvée ici.

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